تحكي عن ساحر طيب يُدعى سليم يفقد قبعته السحرية فجأة، فيحزن لأنه لا يستطيع إسعاد الأطفال بدونها. لكن الطفلة الذكية ليلى تقرر مساعدته، وتنطلق في مغامرة...
في يوم من الأيام، كان في جزيرة سحرية مليانة ألوان بتلمع زي قوس قزح. لكن فجأة الألوان كلها اختفت وبقت الجزيرة رمادية وحزينة
