في منتصف الليل، يتلقى "يوسف" مكالمة من رقم هاتف قديم محفوظ على هاتفه باسم صديقه "كريم"، رغم أن كريم توفي منذ أكثر من عام.
عندما ينتقل "ياسين" إلى منزل قديم ورثه عن عمه، يكتشف شيئًا غريبًا في الطابق العلوي: بابًا صغيرًا يظهر فقط بعد منتصف الليل.
في قرية نائية، يوجد فندق قديم مهجور منذ أكثر من عشرين عامًا، لكن الغريب أن غرفة واحدة فيه ما زالت تُضاء كل ليلة في تمام الساعة الثالثة صباحًا.
في ليلة هادئة، يتلقى ياسين مكالمة هاتفية من رقم مجهول. الغريب أن المتصل هو صوته هو نفسه، لكنه يتحدث من مكان لا يعرفه ويحذره من شيء سيحدث بعد ساعة واحد...
